中国中信金融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司（以下简称“中国中信金融资产”或“采购人”）拟对某IT行业股权投资项目征集专项投资咨询服务供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

　　一、项目名称

　　某IT行业股权投资项目

　　二、采购内容简介 

　　中国中信金融资产拟受让某公司部分股权，远期由某上市公司通过发行股份购买资产或其他方式实现退出。因投资决策需要，拟聘请中国境内存续的证券公司提供专项投资咨询服务。

　　（一）标的内容

　　本次交易的标的及主要关联方历史沿革、主要业务及发展趋势。重点介绍标的公司在集团内的系统重要地位，及集团战略布局及板块发展侧重。

　　2.行业内容

　　（1）标的公司产业链上下游情况

　　（2）标的公司上游芯片等主要成本变化趋势

　　（3）标的公司下游具体细分市场预计2030年规模及需求复合增速

　　（4）标的公司历史及未来下游主要客户资本开支等需求周期性特点

　　（5）标的公司各细分行业竞争格局的变化情况及竞争地位

　　（6）标的公司各板块同业可比公司对比分析

　　3.盈利预测

　　标的公司及其控股股东2025年至2030年的盈利预测。

　　4.估值分析

　　标的公司及其控股股东合理的估值区间。

　　三、投资咨询服务工作要求

　　证券公司应在2023年、2024年中证协公布的年度券商投行业务执业质量评价中至少获得1次A类评级。

　　咨询服务的时间节点要求以采购人具体通知为准，其中咨询报告应在2025年8月15日当日或之前出具。

　　（一）报价文件编制要求

　　1.报价文件应包含咨询服务方案和报价方案。

　　2.咨询服务方案内容

　　（1）基于项目情况的咨询服务方案。

　　（2）时间进度计划，并就其中目标节点、可控时间段进行承诺。

　　（3）证券分析师1-2人，简历和执业证明，同类专项咨询服务案例。与中国中信金融资产（含原华融公司）历史合作情况（如有）。

　　（4）证券公司简介。

　　3.报价方案内容

　　咨询服务费报价应为含税包干金额，有效的报价应当按以下条件提出：

　　（1）服务费总金额【   】元；

　　（2）出具定稿咨询报告后20个工作日内支付。

　　（二）其他权利义务及承诺事项

　　1.受邀证券公司承诺咨询服务期间将不存在任何违背职业道德和执业准则的利益冲突等情形。

　　2.受邀证券公司应保证所提供各项信息属实，各承诺事项具有明确的合同约束力。

　　3.投资咨询服务合同项下服务期限为生效日起至合同项下委托事项全部完成之日止，预估服务期限至2025年9月30日，以实际日期为准。受邀证券公司应当在委托事项全部完成之日起的不少于180日内，接受选聘单位请求对于有关文件、事项作出解释、说明或进一步修订。

　　　　四、递交材料

　　请将所有要求提交的材料打包压缩为1个文件包发送邮箱，文件名格式为：公司全名+XX项目，邮箱地址：zhouchenshzm@famc.citic。

　　　　五、供应商征集联系事项

　　采购人：中国中信金融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司

　　联系方式：周先生  021-63265102

　　邮箱地址：zhouchenshzm@famc.citic

　　征集期：2025年7月9日-2025年7月20日

　　　六、公告发布渠道

　　本次征集公告在中国中信金融资产管理股份有限公司（https://www.famc.citic/）“首页-新闻中心-公司通告”。

　　中国中信金融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司

　　2025年7月9日